FEDERICO VOLPARA
La pianificazione è la bussola che guida verso gli obiettivi futuri.
cONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E PATRIMONIALE
CHI SONO
Aiuto i miei clienti a gestire al meglio i loro risparmi affiancandoli nelle scelte più importanti di vita 📈
Inizio entrando nel mondo del lavoro nel settore della consulenza immobiliare; in seguito ho lavorato per 8 anni in uno dei principali gruppi bancari Italiani.
Non essendo pienamente soddisfatto dei servizi che potevo offrire decido di iniziare gli studi che mi hanno portato dove sono, ovvero decido di iscrivermi all’Albo professionale dei consulenti finanzi.
- Ritengo che la qualità più importante del mio mestiere sia il saper ASCOLTARE, per comprendere al meglio i bisogni di ogni persona. Considero gli strumenti finanziari soltanto un mezzo che ci aiuteranno a raggiungere gli obbiettivi prefissati.
- Nel momento in cui una persona si affida a me è consapevole del fatto che sarà un percorso, ma io sarò sempre a disposizione in ogni momento.
- Trasparenza, precisione, attenzione ed un continuo monitoraggio rientrano sicuramente fra i miei punti di forza, e noto che molti dei miei clienti si sono affidati a me riconoscendo queste qualità.
- Mi ritengo una persona curiosa che non smette mai di informarsi ed imparare, questo mi permette dal punto di vista tecnico di rivedere ogni credenza e modalità ormai obsolete nel mio settore. Anche questa DIFFERENZA nel mio metodo di lavoro ha fatto sì che diverse persone si siano affidare a me e che stiano raggiungendo interessanti risultati.
ROAD MAP
COME LAVORO
CONOSCENZA
In questo primo incontro molto semplicemente
ci conosceremo meglio, parleremo di famiglia,
lavoro, obbiettivi, bisogni e progetti.
PIANIFICAZIONE
Dopo una fotografia della condizione attuale verrà redatta ed illustrata una strategia ad hoc.
Verranno inoltre dati i consigli necessari per ogni situazione.
MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTI PERIODICI
Una volta iniziato il percorso ci aspettano incontri continui per valutarene l’efficienza.
Inoltre monitoreremo gli obiettivi per valutare se gli stessi sono cambiati.
SERVIZI
Pianificazione finanziaria
Consulenza Evoluta
Grazie al servizio in questione è possibile andare oltre al classico risparmio gestito e di allocare il proprio patrimonio ricorrendo a qualunque tipo di strumento esistente sul mercato: ETF, Azioni, Obbligazioni corporate e titoli di stato, Certificates in collocamento e a mercato (Risparmio amministrato).
Gestioni Patrimoniali
In grado di soddisfare ogni esigenza, la Gestione di portafoglio Zurich Bank in delega di gestione al team di Deutsche Bank offre diversi profili di rischio con strategie ad hoc.
Dal conto corrente al mutuo passando per la carta di credito, sono solo alcuni dei servizi accessori che Zurich Bank può offrire ai propri clienti.
Servizi bancari
Studiata su misura per ogni cliente, ricorrendo a qualunque tipo di strumento finanziario senza alcun vincolo; ciò mi rende completamente indipendente e mi permette di fare al 100% l’interesse del cliente. Oltre 20 partners e più di 4000 strumenti finanziari, tra cui BlackRock, J.P.Morgan, Morgan Stanley, Invesco ecc.
Una vastità di polizze di ramo I e III. In collaborazione con il Gruppo Zurich, offriamo la possibilità di scegliere le migliori opportunità d'investimento e/o protezione del capitale.
Un’ampia scelta di piani individuali pensionistici che garantiscono una pensione aggiuntiva a quella INPS.
Report finanziario che un individuo o un nucleo familiare esegue per preventivare e risparmiare, tenendo conto dei vari rischi finanziari e degli eventi futuri della vita.
Prodotti d’investimento assicurativo
Previdenza complementare
Pianificazione successoria
contattami per un primo incontro, di persona o da remoto, oppure semplicemente per chiedere ulteriori informazioni.
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federico.volpara@zurichbank.it
Disclaimer
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